国内饲料粮消费需求回升，预计2023年进口量将增加

2023-03-17

日前，农业农村部农业贸易预警救济专家委员会发布《国际农产品市场与贸易形势2023年（春季）报告》。

重点提炼：

2023年中国主要农产品进口预计呈高位趋稳态势。稻米进口预计仍处于高位，整体规模或将有所减少，小麦预计保持较高水平，玉米进口可能高位反弹，大豆进口预计将基本稳定。

具体来看：

大米：

预计2023年上半年国际大米价格仍将延续上涨态势，但空间不足，有回落的可能。

预计2023年大米进口仍将保持一定规模，但增长空间有限。

小麦：

2023年上半年国际小麦价格仍将维持小幅波动下行趋势。

由于受国内外价差影响，叠加国内消费刚性增长、配额使用率提高，预计2023年小麦进口量继续保持较高水平。

玉米：

预计2023年上半年国际玉米价格高位震荡。

国内饲料粮消费需求回升，预计2023年进口量将增加。

大豆：

2023年上半年，阿根廷及巴西南部干旱加剧减产预期，支撑国际大豆价格上涨，后期随着巴西大豆集中上市，全球供需偏紧局面将逐步改善，对价格上行形成抑制。

2023年全球供应改善和国内消费回暖，国产大豆产能将有提升，预计大豆进口量将基本稳定。

报告全文如下：

摘要

2022年，国际农产品市场与贸易面临近年罕见的多重不利因素冲击。全球极端天气多发强发，部分主产国农业生产受到严重损害；地缘冲突影响持续外溢，农产品流通不畅，国际市场可及性下降；能源市场和金融市场波动造成生产成本和贸易成本抬高；农产品贸易限制措施反复打乱了市场预期，国际农产品市场价格大起大落。全球农产品贸易形势发生深刻变化。

一是全球粮食等重要农产品总产量略减，供求错配导致阶段性偏紧。2022年，全球粮食总体略有减产，且受制于前期黑海粮油外运不畅，多国出口限制等，农产品供应链受阻，供需阶段性偏紧。

二是国际市场价格剧烈震荡。联合国粮农组织食品价格指数创历史新高，达到143.7点，同比高14.3%。主要大宗农产品全年价格波动多年少有，上半年芝加哥期货市场（CBOT）小麦和大豆价格创新高、玉米创历史次高，下半年震荡回落。小麦、玉米和大豆全年价格震幅分别达74.5%、44.8%和35.9%。

三是中国农产品进口量减额增。2022年中国农产品进口额2360.6亿美元，同比增7.4%，创历史新高。粮食进口量1.47亿吨、同比降10.7%；食用植物油进口量648.2万吨、降37.6%；棉花进口量192.7万吨、降10.0%；食糖进口量527.5万吨、降6.9%；肉类进口量740.5万吨、降21.0%；乳制品进口量327.2万吨、降17.1%。

2023年，随着新冠疫情影响逐步减弱，全球农业生产、物流运输和贸易秩序逐步回稳，国际农产品市场与贸易环境有望改善，但不确定性不稳定性因素仍然值得高度警惕，需重点关注三方面动向。

一是部分主粮供需关系趋紧。稻米、玉米、牛羊肉供需趋向偏紧，小麦、大豆、棉花、食用植物油、食糖、猪肉、乳制品趋向宽松。本年度全球粮食产量将有所下滑，预计同比降1%—2%，消费量持平略降，贸易量预计恢复性增长，整体供需呈偏紧态势。

二是多数大宗农产品价格下行。预计2023年上半年，国际市场稻米价格将延续上涨态势，小麦呈下行态势，玉米高位震荡，大豆先涨后跌，棉花低位运行，食用植物油波动下行，食糖高位震荡运行，猪肉高位震荡回落，牛羊肉先涨后跌，乳制品高位下行。

三是中国主要农产品进口预计呈高位趋稳态势。稻米进口预计仍处于高位，整体规模或将有所减少，小麦预计保持较高水平，玉米进口可能高位反弹，大豆进口预计将基本稳定，棉花进口可能略增，食用植物油进口稳中有增，食糖预计同比持平，猪肉将继续减少，牛肉进口预期放缓，羊肉进口预计增加，乳制品进口将恢复性增长。

大米：2021/22年度全球大米产量创历史新高、供需整体宽松；受主产国旱涝灾害影响，预计2022/23年度大米减产。2022年国际大米价格总体呈高位上涨趋势；预计2023年上半年国际大米价格仍将上涨，但上涨空间不足，有回落的可能。2022年中国大米进口量再创新高，印度和巴基斯坦是最大来源国；预计2023年大米进口仍将保持一定规模，但增长空间有限。

小麦：2021/22年度全球小麦供需宽松，消费量和贸易量均上涨；2022/23年度将延续供需宽松态势，产量和消费量小幅波动。2022年国际小麦价格先涨后跌；2023年上半年预计将维持震荡下调态势。2022年中国进口小麦995.9万吨、同比增1.9%；由于受国内外价差影响，叠加国内消费刚性增长、配额使用率提高，预计2023年小麦进口量继续保持较高水平。

玉米：2021/22年度全球玉米产量创历史新高；但受前期极端高温和干旱影响，2022年秋季玉米产量受到影响，2022/23年度全球产量预计同比下降5.3%，供需将偏紧。2022年国际玉米价格大幅波动，4月涨至2012年以来新高；预计2023年上半年价格将高位震荡。2022年中国进口玉米2061.8万吨、同比减27.3%；国内饲料粮消费需求回升，预计2023年进口量将增加。

大豆：2021/22年度全球大豆减产、供需偏紧；2022/23年度受巴西产量强劲复苏带动，预计全球大豆大幅增产、供需转宽松。2022年上半年国际大豆价格一路走高创历史纪录，下半年逐步回调，年均价格处历史高位；2023年上半年，受南美主产国持续干旱影响，预计大豆价格短期内仍将上行，但随着巴西大豆集中上市，全球供需偏紧局面将逐步改善，大豆价格上涨空间或将受到限制。2022年中国大豆进口量同比减少540万吨左右；2023年全球供应改善和国内消费回暖，国产大豆产能将有提升，预计大豆进口量将基本稳定。

大米

一、国际市场供需情况

2021/22年度全球大米产量创历史新高、供需整体宽松，受主产国旱涝灾害影响，预计2022/23年度大米减产。联合国粮农组织最新预测，2021/22年度全球大米产量5.25亿吨、同比增1.5%，消费量5.21亿吨、同比增2.2%，库存消费比37.9%、同比增0.7个百分点。2022/23年度全球大米产量5.12亿吨，比上年的历史高点降2.6%，主要是南亚主产国因旱涝灾害减产；消费量5.20亿吨，同比持平略降，大米食用消费预计增长，很大程度上对饲料和工业用量减少形成抵消；期末库存1.93亿吨、同比降2.2%。

二、国际价格及走势判断

2022年国际大米价格高位运行，总体呈上涨趋势，预计2023年上半年国际大米价格仍将延续上涨态势，但空间不足，有回落的可能。2022年国际大米月均价在每吨414—455美元的区间波动，经历三次明显上涨，1月印度铁路运力紧张带动国际大米价格年内首次上涨，5月中东地区进口需求增加推升国际米价，12月印度、缅甸、巴基斯坦等稻米主产国供应偏紧，叠加欧洲、中东部分国家采购需求不断扩大，国际米价大幅上涨。印度2022年9月出台的稻米出口禁令，给全球市场带来冲击远低于预期。2023年以来，国际大米价格保持较快上涨态势，1月均价每吨494美元（曼谷离岸价，25%破碎率，下同），环比涨8.6%、同比涨19.3%。后期，综合考虑全球大米产量预计下降、库存比上年度减少、上半年国际市场采购旺季等因素，预计2023年上半年国际大米价格将有上涨动能，但因库存仍处高位、主产国出口政策放松，价格上涨空间受抑制，甚至有回落可能。

三、进口情况及趋势

2022年中国大米进口量超过配额，预计2023年进口增速放缓。2022年大米进口量619.4万吨、同比增24.8%，主要进口国别为：印度（占进口总量的35.2%）、巴基斯坦（占19.3%）、越南（占13.9%）、泰国（占13.0%）和缅甸（占12.9%）。其中，进口碎米352.7万吨、同比增40.2%，57.2%来自印度，主要是其前期积极扩大出口，且与泰国、越南大米相比具有价格优势。但2022年9月以来，印度政府对除蒸谷米和印度香米外的各种类大米征收20%出口税，并完全禁止碎米出口，导致四季度自印度进口逐月下降，进口转向东南亚国家。展望2023年，中国经济回暖势头强劲，带动碎米加工和优质大米消费增加，稻谷仍将发挥一定饲用替代作用。同时考虑到印度、巴基斯坦两大进口来源国因灾减产，进口大米价格优势减弱，国际市场供应存在不确定性，预计2023年大米进口将保持一定规模，但增长空间有限。

小麦

一、国际市场供需情况

2021/22年度全球小麦供需总体宽松，产量、消费量、贸易量均呈上升态势，2022/23年度，主产国增产带动全球产量上升，消费量略有下降，国际供需预计延续宽松态势。2021/22年度全球小麦产量7.78亿吨、同比略增0.4%，消费量增1.5%至7.73亿吨，贸易量增3.3%至1.96亿吨，期末库存增0.4%至2.94亿吨。预计2022/23年度全球小麦产量增至7.94亿吨、同比增2.0%，主要是俄罗斯、澳大利亚和加拿大增产。消费量增0.6%至7.78亿吨，主要是中国、欧盟和美国小麦饲用量上调。贸易量增0.8%至1.97亿吨，主要是俄罗斯出口增加，以及中国和欧盟进口需求扩大。期末库存增4.0%至3.05亿吨，主要是俄罗斯和澳大利亚库存将增加。

二、国际价格及走势判断

2022年小麦价格先涨后跌，2023年上半年仍将维持小幅波动下行趋势。2022年上半年全球小麦价格受极端气候、地缘冲突等影响，国际小麦价格于3—5月上涨至历史高点，北美硬红冬小麦周平均价格每吨超过500美元。2022年下半年受北半球新麦丰收上市、黑海港口农产品外运协议签订、美元走强等影响，国际小麦价格震荡回落，12月北美硬红冬小麦现货均价每吨386美元，环比降8.7%、同比降0.3%。当前，北半球各主产国小麦长势较好，预计2023年上半年国际麦价仍将以小幅下降为主。

三、进口情况及趋势

2022年中国小麦进口再次超过配额，进口量同比增幅收窄，进口澳大利亚、法国小麦同比大幅增加，进口北美小麦大幅下降。2022年进口小麦995.9万吨、同比增1.9%，其中自澳大利亚、加拿大和法国三国进口量合计占比92.6%。自澳大利亚进口量同比增108.8%，法国增19.9%，自加拿大和美国进口分别降29.5%和77%。自美国进口大幅下降，主要是由于美联储多次加息，美元强势上涨，美国小麦价格竞争力下降。展望2023年，预计小麦进口到岸价将低于中国国内价格，叠加中国市场专用小麦消费较快增长、配额使用率提高等因素，预计2023年小麦进口量将继续保持较高水平。

玉米

一、国际市场供需情况

2021/22年度全球玉米产量创历史新高，预计2022/23年度全球玉米产量小幅下降，供需关系趋紧。2021/22年度全球玉米产量约12.16亿吨、同比增7.7%，其中美国玉米产量3.83亿吨、同比增6.8%，巴西1.13亿吨、同比增30.1%。2022/23年度，全球玉米产量预计为11.51亿吨、同比减5.3%，消费量11.62亿吨、同比减3.3%，期末库存量2.95亿吨、同比减3.6%，供需关系趋紧。欧盟和美国受极端高温干旱、收获面积下降等影响，均显著减产。其中，欧盟产量预计为5420万吨、同比减23.6%；美国产量预计3.49亿吨、同比减8.9%。受地缘政治风险冲击，乌克兰产量2700万吨、同比减35.9%。受干旱影响，阿根廷产量有所下降，预计为4700万吨、同比减5.1%。巴西玉米种植面积预计扩大3%以上，带动增产，产量预计1.24亿吨、同比增9.4%。

二、国际价格及走势判断

2022年国际玉米价格大幅波动，预计2023年上半年价格高位震荡。2022年前4个月，国际玉米价格连续走高，4月份涨至每吨319美元，创2012年以来新高。此后，随着各主产国播种进度加快，市场对春播进程延误的担忧缓解，国际价格下跌。美联储启动加息进程以来，市场流动性收紧，6月下旬大宗商品价格开始下跌，国际玉米价格结束8个月连涨。8—10月，欧洲和美国中西部产区持续高温，市场预期减产，叠加美国出口减少等因素，引发价格反弹。11—12月，随着黑海协议延长，乌克兰玉米出口中断紧张情绪有所缓解，叠加巴西玉米丰收改善供给，国际玉米价格止涨下行。2023年1月，市场预期干旱导致阿根廷减产，支撑国际价格涨至每吨275美元、环比涨2.2%。总的看，2023年上半年国际玉米价格将高位震荡。

三、进口情况及趋势

2022年中国玉米进口量大幅下降，但仍为历史次高，进口来源从乌克兰转向美国，2023年开始自巴西进口玉米陆续到港，受国内玉米消费增长带动，预计全年进口量将增加。2022年中国进口玉米2061.8万吨、同比减27.3%，自美国进口1486.2万吨、占72.1%，自乌克兰进口526.4万吨、占25.5%。展望2023年，随着国内饲料粮消费需求回升、国际市场玉米价格下行，中国玉米进口量或将增加。巴西玉米输华渠道打通，后期巴西玉米将在进口市场中占据重要位置。

大豆

一、国际市场供需情况

2021/22年度全球大豆减产、供需偏紧，预计2022/23年度全球大豆大幅增产，供需转宽松。2021/22年度全球大豆产量3.58亿吨，同比减少约1000万吨、降幅2.9%，主要是巴西、阿根廷减产。其中，巴西产量1.3亿吨、同比减7.2%，阿根廷4390万吨、同比减5%。美国产量增至1.22亿吨、同比增5.9%，但无法完全弥补南美减产规模。2022/23年度，受巴西产量强劲复苏带动，全球大豆产量预计达3.8亿吨，创历史新高，同比增加约2500万吨、增7%。其中，巴西大豆产量预计1.53亿吨、同比增18%，美国1.16亿吨、同比减4.2%，阿根廷4100万吨、同比减6.6%。当前，北美上年度大豆上市进入尾声。巴西部分地区大豆已开始收获，丰产在望。阿根廷大豆正值生长关键期，但受干旱影响，减产风险较大。总体看，全球大豆生产前景乐观，未来供给将逐步转向宽松。

二、国际价格及走势判断

2022年国际大豆价格创历史新高，近期南美干旱将支撑价格继续上行，但随着后期大豆集中上市，供需宽松局面将抑制价格上涨空间。2022年全球大豆价格呈倒“V”型走势，上半年大涨、下半年大跌，年均价格创历史新高，为每吨556美元，较2021年涨11%，较2020年涨59%。上半年，受主产国减产、乌克兰危机爆发、贸易限制政策频出等影响，芝加哥期货市场大豆价格攀升至历史最高点，上半年均价每吨591美元、同比涨12.1%。后因2022/23年度大豆增产预期、黑海协议达成以及美国和阿根廷货币政策调整，大豆价格大幅回落，下半年均价每吨522美元，环比跌11.8%、同比基本持平。2023年上半年，阿根廷及巴西南部干旱加剧减产预期，支撑国际大豆价格上涨，后期随着巴西大豆集中上市，全球供需偏紧局面将逐步改善，对价格上行形成抑制。

三、进口情况及趋势

2022年中国大豆进口量同比减约540万吨，2023年进口量将基本稳定。受国际大豆供需偏紧、价格高企，叠加国内需求减弱、压榨利润低迷等影响，2022年中国进口大豆9108.9万吨、同比减5.6%。自巴西进口5439.8万吨、同比减6.5%，自美国进口2953.3万吨、同比减8.5%。展望2023年，全球大豆供应较为宽裕，价格有望下行，降低进口成本，考虑到目前中国生猪和能繁母猪存栏量仍处于高位，豆粕需求有望增加，加之餐饮回暖刺激植物油消费，但国内大豆等油料积极扩种，产能有所提升，预计大豆进口量基本稳定。

附表1 部分农产品国际国内价格变动情况

附表2 中国2022年1—12月部分农产品分国别进口情况

来源：华思联认证

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